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第一章 2014年中國醫療器械政策綜述

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2014年，是中國醫療器械行業的名符其實的“政策法規年”，完成了歷時多年懸而未決的行業母法《醫療器械監督管理條例》的修訂，同時還先后出臺了4部部門規章，這些成為了全年影響行業發展的最為重要的文件。從行業監管上看，國家食品藥品監督管理總局2014年對醫療器械行業的規范與監管提升了一個大的臺階，為行業未來數年甚至10年的未來發展奠定了良好的基礎。

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一、2014年中國醫療器械法規匯總

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表1：2014涉及醫療器械的部分重要政策法規

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二、《醫療器械監督管理條例》解析

三、《醫療器械經營監督管理辦法》解析

四、《醫療器械生產監督管理辦法》解析

五、《體外診斷試劑注冊管理辦法》解析

六、《醫療器械注冊管理辦法》解析

七、2014年，政策重點支持優秀國產醫療設備
（微信空間有限，以上內容從略）

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八、2014醫療器械“五整治”回顧

為解決社會關注度高、群眾反映強烈的醫療器械熱點、難點問題，進一步規范市場秩序，嚴厲打擊違法違規行為，國家食品藥品監督管理總局決定自3月中旬開始，在全國集中開展為期5個月的醫療器械“五整治”專項行動，重點整治醫療器械虛假注冊申報、違規生產、非法經營、夸大宣傳、使用無證產品等五種行為。

截止6月30日，各級食品藥品監管部門共核查注冊申請真實性品種3318個，發現虛假申報品種11個；檢查企業單位273632家（次），其中生產企業7904家（次），經營企業130434家（次），使用單位135294家（次）；警告、責令改正26736家，責令停產停業319家，撤銷證件250張。

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九、2014醫療器械/高值耗材招標政策分析

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據鯨彩醫療器械商統計，2014年，醫療器械招標區域集中于華南和華東地區，廣東、福建、廣西、浙江 、北京、山東 、河北、云南、上海、重慶位列前10位。

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鯨彩醫療器械商統計，2014年醫療器械招標主要還是以醫療設備為主，占83%，但醫用耗材的比例較2013年上升了4個點。這是由于2014年，全國各地陸續開始以省為單位的高值醫用耗材集中采購工作，如江蘇、浙江、遼寧、 福建、安徽等，而在2013年只是開展市為單位的試點；河南省也已在2015年1月1日起開始網上集中采購高值醫用耗材，預計2015年，醫用耗材的比例會進一步上升。根據2014年醫療器械主要產品的招標頻次，我們可以看出彩色多普勒超聲診斷儀、DR、病床、全自動生化分析儀、CT、監護儀、口腔設備、呼吸機、血液透析系統、x光機、眼科設備是前十名招標頻次最高的產品，但相比較2013年，部分產品招標頻次下降明顯，比如病床、呼吸機和監護儀。

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2014年3D打印技術在醫學領域的應用正變得越來越普遍，北醫三院完成世界首例3D打印椎體植入術、北醫三院完成世界首例3D打印樞椎椎體置換手術、江蘇省人民醫院成功利用3D打印輔助先天馬蹄足矯治手術、湖南首家3D打印臨床應用研究所在湘雅醫院成立...2014年醫療機構對3D打印技術的科研需求和臨床運用大為增加，這也導致2014年3D打印系統的招標頻次較2013年增長近8倍！

據鯨彩醫療統計，2014年光療設備的招標頻次增長率位列第二，光療設備即利用光線的輻射能治療疾病的理療設備。光療主要有紫外線療法、可見光療法、紅外線療法和激光療法。光療設備由于其安全有效，逐漸受到醫療機構皮膚科、婦科、外科等科室的青睞。

熏蒸治療機是根據中醫理論，利用中藥與熏蒸器的結合，產生并輸送熱藥蒸汽，借熱力和藥力的雙向作用實現“皮膚吃藥”的治療設備,臨床上常用于外科、皮膚科、婦科、理療科以及肛腸科疾病的輔助治療。熏蒸設備主要分熏蒸治療機和熏蒸床兩類。作為中醫藥特色設備，熏蒸治療機被廣泛中醫醫院引進，2014年的招標頻次超過2013年的2倍！
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第二章 2014年中國醫療器械行業發展綜述

一、2014中國醫療器械10件焦點事件

1、《醫療器械監督管理條例》實施（2014.6.1）

2、醫療器械“五整治”專項行動（2014.3.15）

3、習近平考察上海聯影醫療（2014.5.24）

4、商務部決定對歐日進口血液透析機進行反傾銷調查（2014.6.13）
5、CFDA頒布120項醫療器械行業標準（2014.6.30）

6、CFDA公布查處的10起重大醫療器械典型案件（2014.7.8）

7、《醫療器械注冊管理辦法》等五部規章同期發布（2014.10.1）

8、中美就醫療器械進口與注冊問題達成共識（2014.12.16）

9、東盟10億美元訂單投給國產醫療器械（2014.9）

10、魚躍科技11億入主華潤萬東（2014.9.16）

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二、2014中國醫療器械行業發展統計

1、2014中國醫療器械市場銷售規模分析

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過去13年來，中國醫療器械市場銷售規模由2001年的179億元增長到2013年的2120億元，剔除物價因素影響，13年間增長了11.84倍。

據中國醫藥物資協會醫療器械分會抽樣調查統計，2014全年全國醫療器械銷售規模約2556億元，比上年度的2120億元增長了436億元，增長率為20.06%。

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圖1：2001－2014中國醫療器械市場銷售規模統計（單位：億元）

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2、醫療器械市場集中度分析

國內的醫療器械市場不管在生產還是在銷售領域，集中度相對都比較低。2014年，20家上市公司全年銷售收入預估為372億元，占到行業總銷售的14.55%，而在醫療器械零售市場上，目前還沒有一家上市企業。

統計顯示，世界排名前10位的醫療器械企業分別是強生、西門子、GE醫療、美敦力、百特醫療、飛利浦醫療、波斯頓科學、碧迪、史賽克、貝朗醫療。

2014，中國本土醫療器械企業中，邁瑞醫療、魚躍醫療、威爾科技、九安醫療、東軟股份、樂普醫療、威高股份、微創醫療、陽普醫療、長峰股份、威達醫用、新華醫療、萬杰高科、中國醫療、上海醫療等是相對領先的企業品牌。

全球醫藥和醫療器械的消費比例約為1：0.7,而歐美日等發達國家已達到1∶1.02,全球醫療器械市場規模已占據國際醫藥市場總規模的42%,并有擴大之勢。我國醫療器械市場總規模2014年約為2556億元，醫藥市場總規模預計為13326億元，醫藥和醫療消費比為1：0.19。比2013年的1：0.2還略低一點。可以判斷，醫療器械仍然還有較廣闊的成長空間。

中國醫械產業呈現‘多、小、高、弱’的特點。第一是生產企業多，截至2013年底，全國共有醫療器械生產企業15698家；第二是企業規模小，2013年醫療器械產業市場總產值為2120億元，平均每個企業產值約1350萬元，比上一年度增加了150萬元；第三是產品集中度高，醫療器械產品種類3500多種，平均每種產品十多個注冊證。

從地域分布來看， 我國醫療器械行業集中在東、南部沿海地區。市場占有率居前六位的省份占全國市場80% 的份額 , 顯示了醫療器械行業較高的地域集中度。以上海、江蘇為代表的長江三角地區和以北京為代表的渤海灣地區主要是招商引資，以外資企業為主體而形成的優勢產業集群。長江三角地區以一次性注射和輸液器等產品在全國占絕對優勢；北京地區以 GE 公司為代表的 CT 機占絕對優勢；深圳的醫療器械產業從無到有，在短短的 10 余年內，已發展成為我國高端醫療器械產業重要的制造加工基地，如醫用影像、血液分析儀、病人監護儀等產品在國際市場上也占有一席之地，發展勢頭強勁。

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3、2014中國醫療器械終端銷售渠道分析

在國內銷售醫療器械的主要渠道是醫院、藥店及專業的醫療器械店。2014年我國的醫療器械終端銷售渠道中，零售銷售渠道分散的情況出現了很大的轉變。就血糖監測市場來看，在2014年出現了首個血糖監測產品單品類銷售額過億的企業“康復之家”，其銷售業績為其后三個渠道的總和。很大的打破了醫療器械零售終端區域性強，銷售過于分散的特點，做到國內首家全國性醫療器械零售商的全國性的渠道布局。

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在2014年我國醫療器械約為2556的市場銷售規模中，醫院市場約為1944億元，占76.09%；零售市場約為612億元，占23.91%。在零售市場中，傳統零售業銷售額約為454億元，占74.18%；電商渠道銷售約為158億元，占25.82%。

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圖2：2014中國醫療器械銷售渠道統計

圖3：2014中國醫療器械零售渠道統計
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2014年是醫療器械電子商務快速發展的一年，互聯網藥品經營牌照的數量比過去翻了一番還多，傳統零售門店的銷售額在2014年幾乎沒有增長，整個家用醫療器械零售市場的增量幾乎全部被電商占據。

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依據天貓醫藥館發布的數據，僅2014年雙11當天，天貓醫藥館前10名門店的銷售額就高達1.3億元。按照淘寶數據魔方的算法統計，2014年天貓醫藥館全年的銷售額在75-80億人民幣左右，占據了醫療器械電子商務的半壁江山。

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魚躍醫療在2014年實現線上交易額2億元，這一數字在2013年僅為3000萬。歐姆龍、羅氏、強生等跨國公司也在2014年成立獨立線上部門，發力電子商務。另據資料顯示，目前通過互聯網進行銷售的助聽器，在銷售數量上達20萬臺，占到了行業的20%；制氧機方面，江航醫療的制氧機業務從2010年的40臺成長到2014年的近16萬臺，其中傳統的電視廣告和媒體渠道只占到總量的20%，線下經銷商渠道占到40%，而電商平臺已經占到40%。

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醫療器械生產企業利潤率約20%，傳統零售企業的利潤率約22%，電商企業由于市場競爭激烈，已幾乎沒有利潤。電子商務的發展也在一定程度上沖擊了實體店的獲利能力，特別是在電子血壓計、血糖儀等互聯網優勢品類上，實體店的利潤率已被腰斬。
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4、中國醫療器械注冊：Ⅰ類、Ⅱ類再注冊陡增，競爭壓力大
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截至2013年12月，國內持有醫療器械生產許可證的企業1.57萬家，其中在國內外上市的醫療器械公司超過35家。國內取得醫療器械的注冊證的醫療器械品種93592種，同比基本持平，取得醫療器械注冊證的進口醫療器械34655種。

我國對醫療器械實行注冊制，國家食品藥品監督管理總局今年11月公布的2013年度“藥監統計”，當年Ⅰ類、Ⅱ類醫療器械再注冊數量增幅驚人。其中，Ⅰ類再注冊數量為3738個，比上一年度的2739個增長了36.47%；Ⅱ類再注冊達到了5801個，比上一年的3300個增長了75.79%。

該統計對醫療器械產品的首次注冊情況和再注冊情況進行統計，并對這些注冊的器械分為Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類、港澳臺和進口五種情況。中國醫藥物資協會醫療器械分會結合“藥監統計”對2007年－2013年的醫療器械注冊數據進行了匯總分析（如表1）。

表2：2007－2013中國醫藥器械注冊統計（數據來源：CFDA）

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從統計表可以出，2007年至2013年，我國醫療器械Ⅰ類產品注冊總量上升趨勢較為明顯，由2007年的3452件上升到了2013年的7990件，增幅超過1倍。Ⅱ類在2009年－2012年間注冊總量變化不大，總體在每年7000件左右，但2013年首次注冊及再注冊均有大幅增長，總量達到了10192種，是2007年的2.62倍；Ⅲ類產品注冊在2012年有大幅增長后，2013年趨于平穩。港澳臺醫療器械的注冊增長緩慢；進口醫療器械的首次注冊和再注冊，2012年均有了大幅度的增長，2013年進口醫療器械首次注冊有緩慢增長，但再注冊方面，在2012年250%的增速后，2013年已經變成了負增長。

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從表2可以看出，Ⅰ類、Ⅱ類醫療器械再注冊數量增幅驚人，表明醫藥企業生產企業在面臨新版GMP認證背景下，企業變化、產品變化正在加速，但生產企業數量上并沒有發生變化，未來的市場競爭環境將更為激烈。
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5、中國醫療器械生產經營企業數量分析
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據國家食品藥品監督管理總局的統計，自2007年以來，我國歷年來醫療器械生產企業無論是Ⅰ類、Ⅱ類還是Ⅲ類都在緩慢增長，6年間總量也由1.26萬家增長到了近1.57萬家。與之相對應的是，持有醫療器械經營許可證的經營企業6年來也在緩慢增長，從2007年的16.10萬家增長到了2013年的18.38萬家（如表2）。

表3：2007－2013中國醫藥器械生產經營企業數量變化（數據來源：CFDA）
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對比一下，2014年醫藥市場總規模約為1.33萬億元，生產企業約為4700家，平均每家為2.83億元；而醫療器械2014年市場總規模約為2556億元，但生產企業1.57萬家，平均每家才1350萬元，僅為藥品平均數的4.6%。可見，醫療器械生產領域市場集中度之低，多、小、散、低附加值的情況還是普遍存在。

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6、醫療器械進出口市場分析

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據統計，2014年上半年，我國醫療器械貿易總體表現平穩，進出口總額167.9億美元，同比增長6.1%。其中，出口額92.9億美元，同比增長3.15%，出口增勢明顯放緩；醫療器械進口額74.9億美元，同比增長10.01%。醫院診斷與治療用品是我醫療器械貿易主要產品，占56.2%的貿易份額。

表4：2014上半年醫療器械進出口統計（來源：中國醫保商會）

醫保商會統計，2014上半年，我國共向214個國家和地區出口醫療器械，出口額92.9億美元，同比增長3.15%，較之前幾年的同期增速明顯放緩。從單一市場來看，美國、日本、德國是我主要出口市場，出口額37.1億美元，占我出口總額的40%。出口前十大市場中，除了俄羅斯和印度市場出現下滑，俄羅斯市場尤為明顯，其他出口市場略有增幅。

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從具體產品看，出口額過億美元的產品依然集中在按摩器具、醫用導管、藥棉、紗布、繃帶、化纖制一次性或醫用無紡布物服裝、X光檢查造影劑、助聽器、彩超、注射器等一次性耗材和中低端診斷治療器械上（表2、3）。主要出口公司是泰爾茂醫療產品(杭州)有限公司、枝江奧美醫療用品有限公司、穩健實業(深圳)有限公司、深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司等。

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上半年，進口醫療器械74.9億美元，同比增長10.01%，以美國、德國、日本為主，占到進口總額的60%。除日本和韓國進口有下降外，其他國別均表現出良好增勢，其中從馬來西亞進口同比增長194%，達到了2.01億美元。診療設備產品是最大進口品種，其中使用光學射線儀器、彩超、醫用導管、內窺鏡、CT等是主要產品（表4、5）。強生(上海)醫療器材有限公司、美敦力醫療用品技術服務(上海)有限公司、上海東松國際貿易有限公司、奧林巴斯貿易(上海)有限公司等為主要進口公司。

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第三章　中國醫療器械市場發展分析
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一、行業發展繼續保持較快的發展速度

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改革開放以來，中國醫療器械產業的發展令世界矚目。尤其是進入21世紀以來，產業整體步入高速增長階段，銷售總規模從2001年的179億元，到2014年預計的2556億元，增長發14.28倍，成為僅次于美國的全球第二大醫療器械市場。

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經過多年的持續高速發展，中國醫療器械產業已初步建成了專業門類齊全、產業鏈條完善、產業基礎雄厚的產業體系，成為我國國民經濟的基礎產業、先導產業和支柱產業。

近六年來，全國醫療機構數目的穩步增長，而且這種趨勢的具有一定穩定性，未來幾年將帶來大量的醫療基礎設施投入，醫療器械和器具作為基礎設施的一部分，必然會受益于整個行業擴容所帶來的利好，醫療器械的生產企業也將顯著受益。

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雖然我國醫療器械產業整體發展勢頭迅猛，但仍無法充分滿足國內市場需求，大型高端醫療設備主要依賴進口，與世界醫療器械工業強國仍存在不小差距。

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二、規范發展、政策促進、市場拉動、前景樂觀

2014年，是中國醫療器械領域真正的“政策大年”，全年不但完成了行業母法《醫療器械監督管理條例》重新修訂，還完成了5部部門規章的發布，以及幾十個規范性文件。政策文件將力促行業規范發展，保護遵紀守法的企業公民，雖然可能帶來短暫的行業陣痛，但長遠來看，無疑將是對行業的極大推動。

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國家領導人到醫療器械企業考察調研，并提出支持國產醫療設備。同時，優秀醫療設備遴選工作貫穿全年始終，這樣的政策拉動力在歷年來都不曾多見。

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國務院“十二五”醫改規劃中提到，到2015年非公立醫療機構的床位數和服務量均要達到醫療機構總數的20%，在醫療保障不斷擴大的背景下，民營醫療對醫療器械的添加購置，也將很好地拉動行業的發展。2014年，我國還極積推動社會辦醫，重點解決社會辦醫在準入、人才、土地、投融資、服務能力等方面政策落實不到位和支持不足的問題。優先支持社會資本舉辦非營利性醫療機構，努力形成以非營利性醫療機構為主體、營利性醫療機構為補充的社會辦醫體系。以往公立醫院購買大型醫療設備，需要層層報批，但作為社會資本辦醫，購買醫療設備無需再進行申報、審批，這將有效刺激醫療設備的應用。

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衛計委于2013年發布的《健康中國2020戰略研究報告》，提到未來8年將推出涉及金額高達4000億元的七大醫療體系重大專項一事，當中有1090億元被明確用在了縣醫院建設。

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縣醫院建設規劃，與全國 “城鎮化”也相輔相成。城鎮化過程中自然要涉及到醫療體系的構建和升級，醫療器械受益在情理之中。

另外，醫療、教育、住房，一直是三大民生話題。而作為構筑醫療體系的重要支撐點，醫療器械行業越來越受到關注。值得注意的是，與全球醫療器械占醫藥市場總規模的42%相比，我國醫療器械的占比僅19.21%。老齡化趨勢對一些特定醫療器械如供氧機、血糖儀等生產企業來說，保證了不斷擴張的市場。
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三、中低端醫療器械放量基層醫療市場
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截至2014年11月底，我國基層醫療衛生機構92.2萬個，其中社區衛生服務中心(站)3.4 萬個，鄉鎮衛生院3.7 萬個，村衛生室64.9萬個，診所(醫務室)19.0萬個。與2013年11月底比較，社區衛生服務中心（站）和診所增加，鄉鎮衛生院、村衛生室減少。

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根據新醫改的相關方案,衛生部會同國家發改委將投資1000億元,支持建設全國約2000所縣醫院、5000所中心衛生院和2400所社區衛生服務中心,并對基層醫療衛生機構中的裝備配置開展醫療器械集中采購工作。

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目前，全國有7.1萬家政府辦鄉鎮衛生院和社區衛生服務機構，基層醫改推動了各級政府把更多的財力、物力投向基層，基層醫療衛生服務體系在健康管理、常見病、多發病診療中應發揮主體作用。基層醫改的方向是回歸公益性、立足保基本，隨著醫保覆蓋面的擴大和基層看病報銷比例的提高，基層醫療機構的市場空間將迎來爆發式增長。

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在目前國內中低端醫療設備采購中，本土企業高居榜首，這是因為政府在基層醫療市場上優先采購國產醫療器械，而醫療設備8-12年的更新周期，也保證了醫療器械企業的穩定增長。

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值得關注的動向是，以前我國中低端基層醫療市場主要是國內企業在做，現在的情況是，外資企業在保證高端醫療設備市場的情況下開始向低端市場滲透，甚至三、四線城市，進入基層醫院和民營醫院。以飛利浦為例，公司基礎醫療業務主要關注二級、縣級醫院、鄉鎮醫院和民營醫院。
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四、家用醫療器械蓬勃興起，智能化成為趨勢
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我國正處在老齡化進程加速階段，到2020年，60歲以上老年人的數量將突破2.4億，成為全球老年人比重最高、絕對數最大的國家。

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家用醫療保健器械產品實際上是一種普及化的小型醫療保健器械，具有一定預防、診斷、保健、治療、輔助治療、康復等作用，老百姓平時所理解的“保健器械”基本屬此范疇。適合于家庭及老年人家居使用。這些簡單的家用醫療器械操作方便簡單、安全可控，方便實用，特別是對于一些有老年慢性病患者的家庭更是不可或缺。

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巨大的人口和家庭基數、快速增長的老年人群體和以社區家庭為主的養老模式及老年人常見病、慢性病的社區健康管理的推廣，為我國家用醫療器械市場發展提供了廣闊空間和巨大的商機。

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目前中國是全球最大的家庭醫療保健消費市場，家用老年醫療保健器械需求量以每年兩位數的速度增長，近年來約為GDP增長速度的兩倍多，家用醫療保健器械行業正成長為最具投資吸引力的市場之一，已經成為繼美國和日本之后的世界第三醫療市場，市場規模達到200億，預計未來仍將以每年20%以上的速度增長。

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目前，家用醫療器械中，家用治療儀、家用檢測器械、家庭護理器具、家庭保健器械、健康遠程監控預警、家庭醫療康復器具等各種自動、半自動的電子家用醫療器械已經成為普通居民家庭消費的新時尚。

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居民收入水平提高后對健康調理的關注度提升，家用康復類健康器械需求量增大是行業得以快速發展的根本原因。除了市場增溫以外，行業的發展也離不開政策支持。在去年國務院發布的《關于促進健康服務業發展的若干意見》中明確提出要發展健康服務業，其中就包含醫療器械等產業。今年6月1日，新版《醫療器械監督管理條例》正式實施，家用醫療器械主要集中為第一類和第二類醫療器械，審批流程更加簡化。

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由于醫療器械產品價格昂貴、使用不方便、占地面積大等原因導致我國醫療器械家庭化的步伐并不是很快。但隨著醫療器械產品逐漸向小型化、無人化發展，我國實現醫療器械產品進入普通家庭的夢想已經不那么遙遠。目前已有各種各樣的醫療器械走進了千家萬戶，但器械的智能化程度往往停留在單機水平，很少可以聯網，即使是能夠聯網，也缺乏相關服務；家庭化缺乏有資質的組織和機構運作。

目前，發達國家在遠程照顧、遠程醫療、遠程看護、遠程病人監測、遠程健康、智慧家庭等醫療器械已經比較成熟，有些已經被很多醫院廣泛采用。伴隨著智能硬件朝代的來臨，家用醫療器械的智能也必將成為未來市場爭奪的熱點。

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五、健康可穿戴設備開啟“大元年”時代
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中國健康可穿戴設備起步于2013年，但到了2014年才是市場大爆發。2014年全年，健康可穿戴設備在中國醫療互聯網融資項目中，每個季度都排在前列，資本對該市場極度追捧。如2014年3月，移動健康創業公司“37健康”首輪融資獲千萬元，主要與多家血壓計廠商合作，研發血壓管家APP。同月，咕咚網獲得A輪6000萬元投資，主要產品則是咕咚運動手環和藍牙秤等，用戶可以用來監測自己的睡眠、運動狀況并建立云端個人健康檔案。

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跟智能手機，平板電腦和PC功能相似所不同的是，可穿戴設備可以覆蓋我們身體的不同部分，基于不同的配對設備而完成不同的功能。可穿戴設備首先在醫療健康領域發力乃是順勢而為，心臟起搏器就是最早的可穿戴設備。可穿戴設備對健康數據的收集，被認為是互聯網對傳統醫療行業的一大顛覆。在國內，基于可穿戴設備的信息采集、傳輸和分析體系，更被視為未來家庭醫生制度的技術基礎。
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2014年，全球健康可穿戴設備中，作為可穿戴設備的先行者健康手環滿足了用戶的早期場景需求，而隨著市場認知度的提升，目前手環已面臨緩慢甚至倒退的增長，市場即將迎來像蘋果的AppleWatch這樣的智能手表時代。僅憑借手表、手環兩類穿戴玩家，想要做到銷量持續增長肯定比較難，想要最終引爆穿戴設備市場，還是要看智能眼鏡這個后起之秀助力。
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目前可穿戴產品是否會對人體健康造成影響還不得而知，主要原因是缺乏長期調查研究。但不管如何，可穿戴設備要比手機更加貼近我們身體，既然目前它們的輻射是否有害尚無定論，那么人們應該對可穿戴設備潛在健康風險引起足夠重視。

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2014年底發布的《2014智能可穿戴市場白皮書》顯示，可穿戴設備在3個月內的流失率高達87%。用戶黏性差、難以堅持使用成為目前健康可穿戴設備發展最大的瓶頸。同時由于不同品牌的智能硬件設備所采集的數據不統一、樣本量不足，目前尚無法做到真正意義上的大數據分析。
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六、區域產業集群初具規模

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深圳醫療器械產業帶

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目前，深圳共有600多家醫療器械企業，近2000家經營性企業，擁有專利近3000項，其中發明專利超過1000項。深圳醫療器械企業憑借先進的技術和高質量的產品，全力拓展海內外市場，整個產業保持高速發展。近幾年，深圳醫療器械產業年產值保持著20%以上的平均增長幅度，2013年產值達250億元，涌現出邁瑞、理邦、先健、開立、穩健等優秀企業，其中近40家企業進入“億元俱樂部”，年產值超億元。外銷市場是深圳醫療器械產品的主攻方向。在邁瑞、藍韻、開立、理邦等龍頭企業的帶領下，自主品牌與貼牌加工“雙渠道”進軍歐美、東盟、拉美、非洲等國際市場。從統計數據來看，深圳醫療器械產品基本覆蓋全球，出口額約占總產值的6成。

常州醫療器械產業帶

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據統計，常州市醫療器械生產企業約為270家，該市武進區醫療器械生產企業已經達到156家，占常州市的58%。目前，常州在醫療器械生產規劃上，已經重點打造了西太湖國際醫療產業園的“一城”(常州國際醫療器械城)和“三園”(西太湖醫療產業孵化園、亞邦生命科技園、福隆醫療產業園)。西太湖醫療產業孵化園主要是以骨科器械、外科手術器材、高分子耗材、康復器材等醫療器械研發、孵化及制造為主的產業園區；亞邦生命科技園致力于打造新型醫療器械研發生產基地；福隆醫療產業園總投資2.5億美元，主要研發生產種植牙、口腔植入物、生物材料、體外診斷試劑、醫用手術器械、膠囊胃鏡等產品。目前，常州市醫療器械產業前景良好，發展迅猛，2014全市醫療器械生產企業總產值將突破90億元，創歷史新高。

南昌進賢醫療器械產業帶

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醫療器械產業是南昌進賢縣傳統產業、特色產業、支柱產業，生產企業達115家、經營企業527家。進賢醫療器械產業比重占全省的70%，一次性輸液器產品占國內市場份額的31%。進賢縣發展醫療器械產業的一大核心優勢，就是在醫療器械銷售環節上占所優勢地位，該縣遍布全國各地的銷售大軍達6萬余人。

蘇州醫療器械產業帶

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魚躍醫療、中生北控、法蘭克曼、凱迪泰、卡瓦齒科……在江蘇省醫療器械產業園內，這些業內的上市公司、行業龍頭紛紛進駐。截至目前，已有86家國內外公司投資的項目入駐，注冊資金20億元，總投資60億。江蘇醫療器械科技產業園坐落于蘇州科技城內，先后被批準為國家火炬特色產業基地、首批國家創新型產業集群試點、國家“十百千萬工程”示范產品基地等，并于2013年獲批國家級科技企業孵化器。

此外，江蘇丹陽市共有醫療器械生產企業53家，丹陽生產的隱形眼鏡、制氧機、血壓計、聽診器、輪椅和血糖儀試紙的產量和市場占有率均為國內第一。地處泰州的中國醫藥城高端醫療器械產業集聚區近期正式推出，已完工的醫療器械一期總投資4億多元，總用地面積約112畝，可容納40至50家醫療器械生產企業入駐。

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七、高端醫療設備融資租賃興起，風險相伴

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融資租賃是指出租人對承租人所選定的租賃物件，進行以融資為目的的購買，以收取租金為條件，將租賃物件中長期出租給承租人使用。商務部、銀監會、國家稅務總局等部門對開展融資租賃業務的機構有相關資質要求。融資租賃出租方靠收取固定利息獲利。醫療機構開展融資租賃業務，其本質是一種貸款融資行為。國家相關政策文件均明確要求公立醫療機構不得貸款購置醫療設備。

國際領先的商業貸款和租賃服務提供商美國CIT集團和上海市租賃行業協會聯合發布的《融資租賃：醫療器械銷售模式創新的助推器》報告，報告分析認為國內逾70%的醫療器械廠商有意進行銷售模式創新，未來計劃深入了解融資租賃服務，借助創新金融工具幫助客戶緩解高昂設備采購成本帶來的資金難題。2013年全國醫療融資租賃業務量已達到510億元左右，租賃前景廣闊。

但是，融資租賃模式與衛計委現行的政策沖突頗多。2014年6月初，衛計委發文嚴控公立醫院規模過快擴張。文件要求，為進一步控制公立醫院規模過快擴張，禁止公立醫院舉債新建醫院或舉債新購置大型醫用設備。在面臨資金瓶頸的情況下，一些公立醫院正通過醫療器械融資租賃來實現業務擴張。
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第四章　2014年醫療器械行業投資并購分析
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2014年，無論國內外，醫療器械行業均成為健康領域投資的主要領域。據統計，2013年國內醫療器械領域披露的投資并購案例為19起。但2014年，被披露的投資并購案例達到了30起以上。在由中國醫藥物資協會主辦的第六屆中國醫療器械行業發展論壇上，透露了2013－2014年共53起醫療器械的投資并購案例，具體如下：

表5：近年來醫療器械領域投資并購案例一覽表（來源：醫藥投資并購俱樂部）
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2014醫療器械行業投資并購活躍，主要原因：

一是細分領域龍頭公司已經誕生但數量較少，中小型公司數量多、創業型公司多，能順利壯大的公司數量少，存在較多的并購標的。

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二是在市場環境方面，一二級市場的估值溢價有利于上市公司的發展，大量中小型公司成為并購標的，大量風投催生企業成長并促進并購。

三是醫療器械細分領域眾多、跨度較大，研發和銷售較難；細分領域的市場空間較低，能長成的巨頭有限，平臺型多產品線更可能長大，并購是最有力有效的擴展途徑。當企業有一定品牌和渠道優勢以后，通過并購的外延式拓展市場，豐富產品線，不斷地增強競爭力和提高行業進入壁壘。

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四是醫療器械板塊大多數公司在2009年之后在創業板上市，2012-2014是創業板解禁高峰期，這些上市公司上市后需要一定時間對自身存在的問題消化梳理，公司管理層對于并購邏輯和策略需要時間來理解，解禁后加大投資并購行為。

在國內，外資醫療器械公司收購目的弱化了產品線補充，而更具中國特色：強化終端攔截，觸及基礎市場。而內資醫療器械公司進行海外并購活動則較為穩健，其目的更多是為主營業務需求先進技術：彌補主營業務，銜接技術。國內醫療器械公司之間的整合，更強調的是補充產品線、進入新的細分領域，這也符合中小醫療器械公司的成長邏輯。

據動脈網互聯網醫療研究院投融資數據庫統計，2014年全年國內互聯網醫療行業融資事件103起，披露融資額14.18億美元。從全年的互聯網醫療投融數據來看，投資主要傾向10個細分領域。其中，穿戴式設備引領互聯網醫療的投資走向，獲得融資企業有28家，已公布投資額1.99億美元。基因檢測細分領域摘得首位，獲得3.21億美元的投資額。

風險是指影響目標達成的負面因素。醫療器械門類繁多，涉及專業知識比較深廣，技術進步很快。伴隨而來的風險也同樣具有專業性及多變性的特點。總的來說，投資醫療器械產業的風險主要包括團隊風險、技術風險、市場風險、再融資風險及退出風險等。
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第五章　醫療器械行業存在的問題分析

我國醫療器械制造業醫療器械行業集中度總體偏低，呈現小而散的狀態，還沒有形成規模發展，絕大多數停留在零散分布、低水平惡性競爭的粗放增長階段，呈現零散分布粗放增長態勢。

據2008－2013年6年間的數據統計，以中低端低附加值產品為主的Ⅰ類、Ⅱ類醫療器械產品注冊及再注冊總量達到78784個，而以高端、高附加值產品為主的Ⅲ類醫療器械注冊及再注冊總量僅為10315個，是Ⅰ類、Ⅱ類的13.09%。

截止2013年底，我國醫療器械生產企業規模已經達到了15698家，80%以上的醫療器械生產企業是年收入在一兩千萬以內的生產技術含量較低的中小企業。而生產電子監護設備、超聲診斷設備、心電生理設備、X射線斷層掃描設備、CT等擁有自主品牌的高技術含量產品且收入規模過五億的企業并不多。

低附加值產品雖然擁有一定的國際市場份額，但對行業發展的貢獻不大。不少企業已成為海外市場的“制造中心”，賺取低額的制造費用。加上近年國內用工成本在不斷提高、企業面臨新版GMP實施等原因，醫療器械企業運營成本不斷上升，這給不少中小企業的生存發展帶來了嚴峻的挑戰。隨著行業不斷規范、新版GMP實施，部分中小型醫療器械企業更是面臨被淘汰的風險。

在國際市場，中國醫療器械企業已經面臨中國制造低成本優勢逐漸減弱、甚至消失的境地；在國內市場，低成本、低價格的結果是激烈的市場競爭，規模企業的成本優勢逐漸得到體現，更多的中小企業面臨生存和發展問題。

造成國內低附加值產品充斥市場的根本原因在于絕大部分的醫療器械生產企業缺乏技術創新能力，在各高端醫療設備領域，沒有技術和實力去超越跨國企業及國內主流企業，只能走仿制的道路，大打價格戰。

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第六章　醫藥器械產業發展前景展望

針對2014年醫療器械行業發展狀況，我們預測未來發展前景如下：

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一是行業發展仍將保持較高的增長幅度。醫療器械作為多學科交叉的行業，其產業外延在不斷擴大，這將帶來新增的領域市場。人口老齡時代的來臨，以及消費能力的提升，將進一步拉動市場需求，導致行業發展增速較高。與發達國家這衡量，中國藥械比仍然較高，器械成長空間仍然較大。

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二是市場集中度不斷提高。因行業法規日趨完善，監管趨嚴，各省招標不斷啟動，國內外市場競爭加劇，最終淘汰一批產品出局。

三是國產醫療設備將占據更高的市場比例。在國家自上而下地對國產醫療設備進行扶持、以及開辟綠色創新通道的背景下，國產醫療設備將在未來的公立醫院采購及市場上擁有更多的話語權。而“國產”的概念預計將包括生產地在中國、內資高比例控股、原料采購基于國內等幾個要素。

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四是高值耗材招標降價將成為主流。目前國內已有10省市進行統一的高值耗材招標，而降價自上而下都已逐漸成為主流。特別是國家衛生計生委在全國范圍內推廣耗材招標的“寧波規則”，此舉一旦全面推廣開來，將對大量企業的利潤增長產生巨大影響。

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五是互聯網將成為醫療器械重要銷售渠道。移動互聯網時代的來臨，將讓更多的家用醫療器械通過互聯網進行銷售，電商渠道銷售的比例將不斷增加，但電商渠道的利潤率近期內還是難以得到有效保障。

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參考資料:

本藍皮書內容參考、摘錄了部分資料，來源主要包括：國家食品藥品監督管理局官方網站、中國醫藥保健品進出口商會、中國醫藥物資協會醫療器械分會微信、中國醫療器械微信、醫藥投資并購俱樂部、鯨彩醫療器械商網等，亦少量引用其它機構或媒體的相關資料，未能一一標注，敬請理解。